LATAM Airlines Group SA өнөөдөр өөрийн түншлэл TAM Linhas Aereas SA ("LATAM Airlines Brazil"), үнэнч байдлын эвслийн харьяа Multiplus SA ("Multiplus") компанитай байгуулсан үйл ажиллагааны гэрээгээ 31-р сарын 2024-ээс хойш сунгах бодолгүй байгаагаа зарлалаа. 3. Үүний зэрэгцээ Бразилийн LATAM Airlines компани нь LATAM-ийн хараат бус компаниудын эзэмшиж байгаа Multiplus-ийн бүх энгийн хувьцааг худалдаж авах саналаа ирүүлээд дараа нь Бразилийн BXNUMX Novo Mercado компаниас Multiplus-ийг бүртгэлээс хасч, бүртгэлээ цуцлах саналтай байгаагаа мэдэгдэв.

Ерөнхий мэдээлэл

Латам Эйрлайнз группийн харъяа байгууллагууд 2012 онд LAN ба TAM бизнесийн нэгдэл хийснээс хойш хоёр удаа тусдаа, тусдаа олон удаа нислэгийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж ирсэн.

Бразилд LATAM Fidelidade (TAM-ийн өвлөсөн хөтөлбөр) -ийг 15 оны 1-р сарын 2010-ээс хойш хүчин төгөлдөр болсон TAM Linhas Aereas ба Multiplus компанийн хооронд байгуулсан 72.7 жилийн онцгой гэрээний дагуу тусдаа, бие даан удирддаг Бразилийн корпораци болох Multiplus SA ажиллуулдаг. LATAM шууд бусаар Multiplus-ийн 3% -ийг эзэмшдэг; үлдсэн хэсэг нь 2010 оны IPO-оос хойш Бразилийн B3 Novo Mercado-д - LAN болон TAM бизнесийн хослолоос өмнө MPLUXNUMX гэсэн тэмдэглэгээнд хөвж байна.
LATAM Pass нь LAN-ийн LAN Pass хөтөлбөрийн залгамж халаа болох нь LATAM-ийн испани хэлээр ярьдаг ихэнх зах зээлийн байнгын нэвтрүүлэгч хөтөлбөр юм. LATAM Pass нь LATAM компанийн бүрэн эзэмшдэг бөгөөд өөрийн мэдэлд ажилладаг бөгөөд одоогоор 14.7 сая захиалагчтай байна.

LATAM Airlines Brazil компани нь Бразилийн хамгийн ойр өрсөлдөгчөөс 40% илүү суудлын км (ASK), бараг XNUMX дахин олон олон улсын ASK онгоцтой, LATAM-ийн салбартаа тэргүүлэгч Өмнөд Америкийн сүлжээнд нэвтрэх боломжтой тэргүүлэгч агаарын тээврийн компани юм. олон улсын түнш агаарын тээврийн компаниудтай хийсэн хоёр талт гэрээ хэлэлцээрүүд болон дэлхийн эвсэлтэй нягт холбоотой байх замаар сайжруулсан болно. Үүний үр дүнд Бразилийн LATAM Airlines нь Бразилийн зах зээлд байнга нислэг үйлдэхэд хамгийн өргөн хүрээний агаарын тээврийн урамшуулал олгодог.

Гэсэн хэдий ч LATAM, LATAM Airlines Brazil, Multiplus компаниудын уялдаа холбоотой хүчин чармайлтыг үл харгалзан, бүтээгдэхүүний энэхүү хүч чадал нь улам бүр өрсөлдөж буй Бразилийн үнэнч байдлын зах зээл дэх Multiplus-ийн манлайллыг бэхжүүлэхэд хангалтгүй байв. Өрсөлдөх чадварыг сэргээхийг зорьсон Гэрээнд хэд хэдэн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан боловч (энэ жил саяхан Multiplus-д санал болгож буй дотоодын тийзний үнийн дунджаар 5% -ийг, олон улсын тийзний үнийг 2% -иар бууруулав), Multiplus-ийн зах зээлд эзлэх хувь сайжрахгүй байна.

Үүний үр дүнд Бразилийн LATAM Airlines компани өнөөдөр 31 оны 2024-р сарын XNUMX-ний өдрөөс хойш гэрээгээ сунгах эсвэл сунгах бодолгүй байгаагаа Multiplus компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд мэдэгдэв. Ирээдүйд Бразилийн LATAM Airlines компани өөрийн байнгын нислэгийн хөтөлбөрөө дотооддоо зохион байгуулах гэж байна. агаарын тээврийн компанийн зорчигчдын ашиг орлогыг хамгаалах, орлогын стратегийн менежментийн бүрэн уян хатан байдлыг олж авах.

Энэ хүрээнд бүх оролцогч талуудын шилжилтийн зардал, үрэлтийг багасгахын тулд LATAM Airlines Group нь Бразилийн LATAM Airlines компанийг Multiplus-ийг бүрэн худалдан авахад нь дэмжлэг үзүүлэхээр шийдсэн. LATAM Airlines Group ба Бразилийн LATAM Airlines нь энэ нь Multiplus-ийн өнөөгийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх хамгийн зөв шийдэл гэж үзэж байна (Гэрээ дууссаны дараа үүнийг улам даамжруулах болно) ба Multiplus-ийн цөөнхийн хувьцаа эзэмшигчдэд үзүүлэх нөлөөллийг хамгийн бага түвшинд байлгах болно. Цаашилбал, энэхүү гүйлгээ нь Бразилийн LATAM Airlines компанид LATAM Airlines группын бүх зорчигчдод үзүүлэх давуу талыг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог.

Байнгын нислэгийн хөтөлбөр нь агаарын тээврийн компанийн стратегийн хөрөнгө бөгөөд LATAM-ийг бусад тээвэрлэгчдээс ялгаж салгаж өгдөг үнэ цэнэтэй эх үүсвэр юм. Multiplus-ийг худалдан авч, LATAM-ийн сүлжээнд бүрэн нэгтгэх нь LATAM Pass-той хамт LATAM-ийн тооцоолсноор дэлхий даяар хамгийн олон удаа явагддаг нислэгийн болон үнэнч байх хөтөлбөрийг (гишүүн баазаар хэмждэг) бий болгож, ЛАТАМ Группын харилцаа холбоог бэхжүүлэх болно. 21.1 сая гишүүн Multiplus. Multiplus-ийн гишүүдийн оноо, эргүүлэн авах ашиг тус нь хэвээр байх бөгөөд Multiplus-ийн арилжааны түншүүд үйлчлүүлэгчдийн худалдан авалт, хадгалалт, түрийвчний хувьцааг сайжруулснаар ашиг тусаа өгөх болно.

Энэхүү гүйлгээ нь LATAM Airlines бразил болон LATAM-д үр ашгийн нэгдэл, зорчигчдын өсөн нэмэгдэж буй орлого, CRM-ээс үнэт зүйл бий болгох, мэдээллийн анализ хийх, брэндийн тогтвортой байдал, байр суурийг бэхжүүлэх, Multiplus-ийн гишүүдийн сайжруулсан, хялбаршуулсан туршлага зэрэг томоохон ашиг тусыг авчрахаар төлөвлөж байна.

Бразилийн LATAM Airline компанийн гаргасан шийдвэр нь тус салбарын сүүлийн үеийн гүйлгээнүүд болон дэлхийн хамгийн том агаарын тээврийн компаниудын, тэр дундаа LATAM-ийн дэлхийн түншүүдийн нислэгийн бизнесийн загваруудыг дотооддоо тогтмол гаргах стратегитай нийцэж байгаа юм.

Ажил гүйлгээ

Энэхүү гүйлгээ нь Бразилийн LATAM Airlines компанийн олон улсын тендерийн санал болгох үйл явцыг ("Санал") Multiplus-ийн үлдэгдэл хөрөнгийн хувьцааны 27.3% -тай тэнцэх үнээр (олон нийтийн цөөнхийн хөрөнгө оруулагчдын эзэмшиж буй үнэт цаас) хамарч, улмаар бүртгэлийг цуцлах болно. Бразилийн корпорациуд болон үнэт цаасны тухай хууль, тогтоомжийн дагуу Multiplus-ийг CVM - Бразилийн үнэт цаасны зохицуулагч - олон нийтийн компани болох Novo Mercado ("Delisting") сегментээс хасах.

Саналыг эхлүүлэх хугацаа нь шаардлагатай зохицуулалтын баримт бичгийг CVM-ээс урьдчилан баталсны дагуу явагдана. Бразилийн LATAM Airlines компани дээрх баримт бичгийг XNUMX-р сарын эхээр бүрдүүлэхээр төлөвлөж байна.

Санал нээгдсэний дараа Бразилийн LATAM Airlines компани нь CVM-д заасны дагуу санал болгож буй хувьцааг бүртгүүлсэн хүмүүсийн дор хаяж гуравны хоёрыг нь хүлээн авснаар саналаа амжилттай зарлаж, жагсаалтаас хасах боломжтой болно. Зааварчилгаа 361. Төлөвлөж буй синергийг хурдан олж авахын тулд Бразилийн LATAM Airlines нь Delisting үйл явцыг дуусгасны дараа Multiplus-ийг LATAM Airlines Бразилд нэгтгэх зорилготой юм.

Бразилийн LATAM Airlines компани нь нэгж хувьцааг ногдол ашигт тохируулсан эзлэхүүний жигнэсэн дундаж хувьцааны үнийг илэрхийлсэн 27.22 рупи буюу худалдан авах төлөвлөгөөтэй байгаагаа зарлалаа. Худалдаж авахаар төлөвлөж буй үнэ нь Multiplus-ийн хувьцааны үнийн дүнгийн 90 доллараас 11.6% -ийн шимтгэлийг өнөөдрийн зах зээлийн хаалтын байдлаар илэрхийлж байгаа бөгөөд Multiplus-ийн бүхэл бүтэн 24.40% -ийн үнэт цаасны нийт худалдан авалтын хэмжээг ойролцоогоор 1.2 тэрбум R $ (~ 289 сая ам.доллар) гэж тооцож байгаа юм. .

LATAM Airlines группээс энэхүү зартай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөхөөр өнөөдөр (5 оны 2018-р сарын 1-ны Лхагва гараг) бага хурал хийнэ. Дуудлага 2:XNUMX ET-т явагдана (Сантьяго, Сан Паулогийн цагаар XNUMX:XNUMX). Dial-in ба webcast мэдээлэл дараах байдалтай байна.

ЭНЭ ӨГҮҮЛЛЭЭС ЮУ АВАХ ВЭ:

Concurrently, LATAM Airlines Brazil announced its intention to offer to acquire all of the common shares in Multiplus that LATAM's affiliates do not currently own , and to subsequently de-list Multiplus from the B3 Novo Mercado in Brazil and cancel its registration.
LATAM Airlines Brazil is the leading airline in Brazil, with close to 40% more available seat kilometers (ASKs), and nearly six times more international ASKs, than the closest competitor in the country, and access to LATAM's industry-leading South American network, enhanced by bilateral agreements with international partner airlines and strong ties to the oneworld alliance.
The acquisition of Multiplus and its full integration into LATAM's network will, together with LATAM Pass, create what LATAM estimates will be the fourth largest frequent flyer and loyalty program in the world (measured by member base), and will cement the LATAM Group's relationship with 21.