Хэрэв энэ таны хэвлэлийн мэдээ бол энд дарна уу!

LATAM Airlines групп одоо 11-р бүлгээс өөрчлөн байгуулалтын төлөвлөгөө гаргаж байна

Бичигдсэн Линда С.Хохнголз

LATAM Airlines Group SA болон түүний Бразил, Чили, Колумб, Эквадор, Перу, АНУ дахь салбар компаниуд 11-р бүлгээс гарах цаашдын замыг тусгасан өөрчлөн байгуулалтын төлөвлөгөөг ("Төлөвлөгөө") гаргаж байгаагаа зарлалаа. АНУ болон Чилийн хууль тогтоомжийн дагуу. Төлөвлөгөөний хамт 11-р бүлгийн эдгээр тохиолдлуудад хамгийн том баталгаагүй зээлдүүлэгчийн бүлэг болох Толгойн түр групп болон LATAM-ын тодорхой хувьцаа эзэмшигчидтэй байгуулсан Бүтцийн өөрчлөлтийг дэмжих гэрээ ("RSA") дагалдаж байна.

Print Friendly, PDF & Email

RSA нь дээр дурдсан эх үүсвэргүй нэхэмжлэлийн 70 гаруй хувийг эзэмшигчид болон 48, 2024 оны АНУ-ын үнэт цаасны ойролцоогоор 2026 хувийг эзэмшигч LATAM болон энгийн хөрөнгийн 50 хувиас дээш хувийг эзэмшдэг тодорхой хувьцаа эзэмшигчдийн хооронд байгуулсан гэрээг баримтжуулсан болно. талуудын эцсийн баримт бичиг, тэдгээр хувьцаа эзэмшигчдээс компанийн зөвшөөрлийг авах. Бүх үйл явцын нэгэн адил группын бүх компаниуд аялалын нөхцөл, зөвшөөрөл шаардлагын дагуу үргэлжлүүлэн ажиллаж байна.

“Сүүлийн хоёр жил дэлхий даяар хүнд хэцүү үеээр тодорхойлогддог - бид найз нөхөд, гэр бүл, хамт олон, хайртай хүмүүсээ алдсан. Манай салбарт тулгарч байсан хамгийн том хямралын улмаас дэлхийн агаарын тээврийн болон аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа зогсонги байдалд орсон тул бид ганхлаа. Бидний үйл явц хараахан дуусаагүй байгаа ч бид илүү хүчирхэг санхүүгийн ирээдүйд хүрэх чухал үе шатанд хүрсэн” гэж LATAM Airlines Group SA-ийн Гүйцэтгэх захирал Роберто Алво хэлэв. Энэхүү үр дүнд хүрэхийн тулд бүх оролцогч талуудад ач холбогдолтой зуучлалын үйл явц, АНУ болон Чилийн хууль тогтоомжийг дагаж мөрддөг бүтэц. Тэд манай бизнест их хэмжээний шинэ хөрөнгө оруулж байгаа нь бидний урт хугацааны хэтийн төлөвийг дэмжиж, итгэж байгаагийн гэрч юм. Сүүлийн хоёр жилийн тодорхой бус байдлыг даван туулж, манай бизнесийг үргэлжлүүлэн ажиллаж, үйлчлүүлэгчдэдээ аль болох саадгүй үйлчлэх боломжийг олгосон LATAM-ын онцгой хамт олонд бид талархаж байна."

Төлөвлөгөөний тойм

Төлөвлөгөө нь шинэ өмч, хөрвөх үнэт цаас, өрийн холимогоор бүлэгт 8.19 тэрбум доллар оруулахыг санал болгож байгаа бөгөөд энэ нь групп 11-р бүлгээс гарч бизнес төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхийн тулд зохих хөрөнгөжүүлэх боломжийг олгоно. LATAM гарч ирсний дараа нийт 7.26 тэрбум долларын өртэй, 1 тэрбум доллар хөрвөх чадвартай байх төлөвтэй байна. Энэ нь дэлхийн агаарын тээврийн тодорхойгүй байдал үргэлжилсэн энэ үед консерватив өрийн ачаалал, зохих хөрвөх чадвар гэж тус групп тодорхойлсон бөгөөд цаашид группын байр суурийг илүү сайн болгоно.

Ялангуяа төлөвлөгөөнд дараахь зүйлийг тусгасан болно.

• Төлөвлөгөөг баталсны дараа тус групп Чилийн холбогдох хуулийн дагуу давуу эрхийнхээ дагуу LATAM-ын бүх хувьцаа эзэмшигчдэд нээлттэй, RSA-д оролцогч талуудын дэмжлэгтэйгээр 800 сая долларын энгийн хувьцааны эрхийн санал гаргахаар төлөвлөж байна. эцсийн баримт бичгийг бүрдүүлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд компанийн зөвшөөрлийг хүлээн авах;

• LATAM-аас гурван төрлийн хөрвөх үнэт цаас гаргах бөгөөд бүгдийг нь LATAM-ын хувьцаа эзэмшигчдэд давуу эрхтэйгээр санал болгоно. LATAM-ын хувьцаа эзэмшигчид давуу эрх олгох хугацаанд бүртгүүлээгүй тохиолдолд:

o А ангиллын хөрвөх үнэт цаасыг LATAM-ын толгой компанийн тодорхой ерөнхий баталгаагүй зээлдүүлэгчид Төлөвлөгөөний дагуу зөвшөөрөгдсөн нэхэмжлэлийн төлбөрийг барагдуулах (dación en pago) хэлбэрээр олгоно;

o Б ангиллын хөрвөх үнэт цаасыг дээр дурдсан хувьцаа эзэмшигчид захиалж, худалдаж авна; болон

o C ангиллын хөрвөх үнэт цаасыг зарим нэг баталгаагүй зээлдүүлэгчид LATAM-д шинээр мөнгө нийлүүлж, тэдний нэхэмжлэлийг барагдуулах замаар хариуцагч талуудын тодорхой хязгаарлалт, хоригийн дагуу олгоно.

• Иймд В, В ангилалд хамаарах хөрвөх үнэт цаасыг RSA-д оролцогч талууд бүрэн буцааж авсан нийт 4.64 тэрбум ам.долларын шинэ мөнгөн хандивыг харгалзан бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн олгоно. компанийн зөвшөөрлийн хувьцаа эзэмшигчдийг зогсоох;

• LATAM нь 500 сая ам.долларын шинэ эргэлтийн зээлийн эх үүсвэр, шинэ хугацааны зээл эсвэл шинэ бондоос бүрдэх нийт 2.25 тэрбум ам.долларын шинэ мөнгөний өрийн санхүүжилт босгоно; болон

• Тус групп мөн 11-р бүлгийн үйл явцыг группын өргөдөл гаргахаас өмнөх түрээс, эргэлтийн зээлийн хэрэгсэл, сэлбэг хөдөлгүүрийн байгууламжийг дахин санхүүжүүлэх эсвэл өөрчлөхөд ашигласан бөгөөд ашиглахаар төлөвлөж байна.

нэмэлт мэдээлэл

11-р бүлгийн Мэдээллийг тодруулах, санал хураах журмыг батлах шүүх хурлыг 2022 оны 2022-р сард хийхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд тодорхой цаг нь Шүүхийн хуанлиас хамаарна. Тодруулах мэдэгдэл батлагдвал бүлэг нь зээлдүүлэгчдээс төлөвлөгөөг батлах хүсэлтийг гаргаж эхлэх болно. LATAM төлөвлөгөөг батлах сонсголыг XNUMX оны XNUMX-р сард явуулахыг хүсч байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл LATAM нь www.LATAMreorganizacion.com гэсэн тусгай вэбсайтыг үүсгэсэн бөгөөд оролцогч талууд энэхүү зарын талаарх нэмэлт гол мэдээллийг олж авах боломжтой. Тус бүлэг мөн 11-р бүлэгтэй холбоотой лавлагаа авах утсыг бий болгосон бөгөөд үүнд дараах хаягаар хандаж болно.

• (929) 955-3449 эсвэл (877) 606-3609 (АНУ ба Канад)

• 800 914 246 (Чили)

• 0800 591 1542 (Бразил)

• 01-800-5189225 (Колумби)

• (0800) 78528 (Перу)

• 1800 001 130 (Эквадор)

• 0800-345-4865 (Аргентин)

Мөн өөрчлөн зохион байгуулалттай холбоотой лавлагаа авах тусгай имэйл хаягтай [имэйлээр хамгаалагдсан]

Энэ үйл явцад Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP болон Claro & Cia нар LATAM-д зөвлөгөө өгдөг. хуулийн зөвлөхөөр, FTI Consulting санхүүгийн зөвлөхөөр, PJT Partners хөрөнгө оруулалтын банкираар ажиллаж байна.

Sixth Street, Strateg Value Partners, Sculptor Capital тэргүүтэй Parent Ad Hoc группт хуулийн зөвлөхөөр Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, Bofill Escobar Silva, Coeymans, Edwards, Poblete & Dittborn нар, хөрөнгө оруулалтаар Evercore зөвлөхөөр ажилладаг. банкир.

Дээр дурдсан хувьцаа эзэмшигчид нь (a) Davis Polk & Wardwell LLP, Barros & Errázuriz Abogados, Perella Weinberg Partners LP нарын хуулийн зөвлөх, хөрөнгө оруулалтын банкираар зөвлөсөн Delta Air Lines, Inc., (b) Cueto Group болон Eblen нараас бүрдэнэ. Хуулийн зөвлөхөөр Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Cuatrecasas нар зөвлөгөө өгсөн Групп2, (в) Qatar Airways Investment (UK) Ltd., Alston & Bird LLP, Carey Abrogados, HSBC хуулийн зөвлөх, хөрөнгө оруулалтын банкираар зөвлөсөн. . Эдгээр хувьцаа эзэмшигчдийн заримд нь Greenhill & Co., LLC болон ASSET Chile, SA нар санхүүгийн хамтын зөвлөхөөр хувь хүнийхээ хувьд зөвлөгөө өгдөг.

Print Friendly, PDF & Email

Зохиогчийн Тухай

Линда С.Хохнголз

Линда Хоххольц ерөнхий редактороор ажиллаж байсан eTurboNews олон жилийн турш.
Тэрээр бичих дуртай бөгөөд нарийн ширийн зүйлийг анхаарч үздэг.
Тэрээр бүх дээд зэргийн контент, хэвлэлийн мэдээг хариуцдаг.

Сэтгэгдэл үлдээх

1 тайлбар

  • Таны ээдрээтэй сорилт, боломжуудын талаар бидэнд байгаа олон талт шийдлүүдийг судлаарай. Хэдийгээр АНУ-ын муж улсууд зээлдэгч болон тэдгээрийн зээлдүүлэгчийн хоорондын харилцааг зохицуулдаг хууль тогтоомжтой байдаг ч төлбөрийн чадваргүй байдлын тухай хууль байдаг.