- 6-р сард, eTurboNews aГерманы Lufthansa агаарын тээврийн компанийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөний талаар.
- Нийт орлого 2,140 сая евро байх төлөвтэй байна. Шинэ хувьцаа тутамд 3.58 еврогийн захиалгын үнэ нь TERP-ийн 39.3% хөнгөлөлттэй тэнцэх үнийн дүн юм.
- Захиалгын харьцаа 1: 1 байна. Шинэ хувьцааг 22 оны 2021 -р сарын 5 -ны өдрөөс эхлэн 2021 оны XNUMX -р сарын XNUMX -нд дуусах захиалгын хугацаанд компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд санал болгох ёстой.
Эрхийн арилжаа 22 оны 2021 -р сарын 30 -нд эхэлж, 2021 оны XNUMX -р сарын XNUMX -нд дуусах төлөвтэй байна.
Гүйлгээг 14 банкны синдикат бүрэн хариуцдаг. Нэмж дурдахад BlackRock, Inc-ийн удирддаг хэд хэдэн сан, данс нь нийт 300 сая еврогийн дэд андеррайтерын гэрээ байгуулж, захиалгын эрхээ бүрэн хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн байна.
Компанийн Гүйцэтгэх зөвлөлийн бүх гишүүд капиталын өсөлтөд оролцох, хувьцаагаа хүлээн авсан захиалгын бүх эрхийг бүрэн хэмжээгээр хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.
Хөрөнгийн өсөлт нь Группын өөрийн хөрөнгийн байр суурийг бэхжүүлэх зорилготой юм. Компани нь цэвэр орлогоо 1.5 тэрбум еврогийн ХБНГУ -ын Эдийн засгийг тогтворжуулах сангийн Чимээгүй оролцоо I -ийг төлөхөд зарцуулах болно.
Нэмж дурдахад, компани 1 оны эцэс гэхэд Чимээгүй оролцоог II 2021 тэрбум еврогоор бүрэн төлж, 2021 он гэхэд дуугүй оролцооны I -ийн үлдэгдэл мөнгийг цуцлах бодолтой байна.
Одоогийн байдлаар компанийн дүрмийн сангийн 15.94% -ийг эзэмшдэг ESF нь хэрэв ESF нь капиталын өсөлтийг захиалсан бол капиталын өсөлтийг дуусгаснаас хойш зургаан сарын өмнө компанид өөрийн хөрөнгийн хувьцаагаа гаргаж эхлэх үүрэг хүлээжээ. Энэ тохиолдолд Компани нь Чимээгүй оролцоо I ба Чимээгүй оролцоог II зориулалтын дагуу буцааж төлсөн тохиолдолд хөрөнгийн нэмэгдэл хаагдсанаас хойш 24 сарын дотор дуусгавар болно.
Герман дахь шинэ хувьцааг олон нийтэд санал болгох ажлыг зөвхөн Германы Холбооны Санхүүгийн Хяналтын Байгууллага (BaFin) -аас баталсан үнэт цаасны танилцуулгын үндсэн дээр хийдэг бөгөөд үүнийг бусад компаниудад танилцуулах болно. Lufthansa группын вэбсайт . Зөвшөөрлийг 20 оны 2021 -р сарын XNUMX -нд олгохоор төлөвлөж байна. Германаас гадуур олон нийтэд санал болгох зүйл байхгүй бөгөөд танилцуулгыг бусад зохицуулах байгууллага батлахгүй.
ЭНЭ ӨГҮҮЛЛЭЭС ЮУ АВАХ ВЭ:
- The public offer of the New Shares in Germany is made exclusively through and on the basis of a securities prospectus approved by the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), which will be made available, among other, on the website of the Lufthansa Group .
- The Company will use the net proceeds to repay the Silent Participation I of the Economic Stabilization Fund of the Federal Republic of Germany (ESF) in the amount of EUR 1.
- 94% of the Company’s share capital, has undertaken to start divesting its equity interest in the Company no earlier than six months after completion of the capital increase, if the ESF subscribes to the capital increase.
